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  中棉行协:棉纺行业今年形势如何?9省春季大调研
2019-03-13
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  2019年2月中下旬至3月中上旬,中国棉纺织行业协会(以下简称“中棉行协”)分别赴江苏、福建、山东、河北、河南、浙江、安徽、天津、广东共9个省市,围绕棉纺织企业和产业集群的生产运行、中美贸易摩擦、棉花体制改革、进口配额改革及储备棉轮换意见、行业转型升级的举措和政策支持的方向等方面进行春季大调研。以下为各省调研结果:

  江苏

  2月20日-2月22日 盐城

  现状:盐城地区棉纺织企业运行整体平稳,开工情况较好。多数走访企业家认为,2019年的复杂形势既是挑战也是机遇,有信心保持平稳生产。同时,政府在企业技改、购买先进生产设备等方面给予补贴,及部分地区实施的差别化贷款政策,降低了棉纺织企业的融资成本。

  企业生产受中美贸易摩擦影响较大。纺企反映,去年9月以来中美贸易摩擦加剧,国外订单受到较大影响,上游企业观望情绪浓厚,部分订单转移到了东南亚国家。年初中美贸易关系缓和,部分订单有回流国内迹象。

  企业对产业转移较为慎重。一方面,新疆承接纺纱项目转移的政策收紧,企业向新疆转移产业的意向降低。另一方面,东南亚、非洲等地的生产要素成本上升、劳动效率较低、政局不稳、基础设施配套短缺,企业向国外转移产业较谨慎。

  企业环保压力加大。调研了解,棉织造企业使用PVA浆料同比大幅下降,企业坦言无PVA是棉织造发展的必然趋势,棉织造行业将朝着绿色高质量的方向发展。

  问题:纺企反映,用工难、用工贵、高学历纺织人才紧缺是目前面临的主要问题。对此,企业有如下应对措施:一是与当地政府联动加大招工力度,吸引就业者;二是利用技改升级(如增加自动落纱装置、粗细联设备),缓解用工压力;三是加大引进优秀人才优惠政策力度(如提高待遇、给予部分股权、解决住房问题等),吸进更多的纺织人才就业。

  纺企建议:一、储备棉轮换应建立长效机制,在保证我国棉花消费总量的基础上,适当增加进口棉的比例;二、降低门槛,按照企业规模及用棉量发放配额,逐渐放开进口棉配额限制。

  2月25日-2月27日 南通

  现状:中棉行协主要走访了南通先锋街道和部分色织布企业。南通先锋街道2019年开局形势较好,已全部开工且基本满负荷生产,订单相对充足,部分企业订单至5月或6月,棉纱库存较少,基本根据订单采购,个别企业预判棉纱或有上涨空间,棉纱库存略多为1个月左右。同时,先锋街道还在积极采取措施,提高污水处理和绿色生产效率。

  色织布企业反映,用工成本持续上涨、企业税赋压力巨大是目前面临的主要问题。同时,走访的色织布企业不断进行设备和技术升级,如江苏大生集团有限公司已拥有全流程智能型纺纱自动化生产车间,近年拟再新建智能化纺纱车间,在行业内保持领先优势地位。

  纺企建议:希望国家进一步加快推动棉花体制改革。

  3月4日-3月8日 苏南(常州、无锡、江阴)

  现状:调研的棉纺企业以生产低支纯棉纱和棉涤混纺纱为主。企业反映,受中美贸易摩擦影响,去年第四季度到2019年2月份订单减少,部分企业因无法维持经营而关机停产,3月经营开始好转。苏南地区工人工资普遍较高,月均工资在5000~6000左右,以本地人为主,老龄化较为严重。

  企业建议:国家应针对不同群体制定相对应的贷款政策标准,扶持、促进中小企业长远发展;希望国家能根据市场的变化情况,做好进口和储备调控方案,保证棉纺企业的用棉量,稳定国内棉花市场价格,给企业一个“定心丸”。

  福建

  2月20日-2月23日 长乐

  现状:走访企业反映,2018年整体运行较为稳定,2019年开局良好,自正月初四起陆续开工,截至正月十五,企业开工率平均在85%左右。据介绍,长乐地区棉纺织规模为650万锭左右,原料以非棉纤维为主,使用占比达80%以上,其中涤纶短纤用量大于粘胶短纤用量。企业所用非棉纤维主要来自当地及周边化纤厂,由于距离较近,运输便利,企业库存较少,随买随用。企业所用棉花以新疆棉为主,部分进口棉,库存在20-40天。

  用工方面,员工工资普遍较高,企业积极进行设备升级,通过使用自动落纱、自动络筒、自动打包机等多种方式减少用工。

  用电方面,电费价格每度0.6元左右,企业希望能够进一步下调电价,对纺织生产较为集中、用电量较大的地区给予更有力度的优惠政策,降低企业税赋压力。

  目前,长乐地区棉纺企业均积极进行不同程度的设备升级,目前,细纱方面约有8家企业使用落纱小车、4家企业使用长车集体落纱;络筒方面大部分企业使用了自动络筒,其中5家企业使用托盘式自络。

  2月25日-2月28日 泉州

  现状:中棉行协在泉州共调研十几家纺织企业,企业普遍反映最大的问题是缺工和融资难。对此,部分企业积极通过智能化设备改造、提高管理水平等方式改善当前现状。

  建议:一、希望有关方面加快自动缝纫设备的研发,真正满足企业需求。二、希望国家在棉花政策、产能布局引导上做出进一步优化。

  中棉行协相关负责人强调,当前纺织行业已发生巨大变化,科技成分越来越多,从制造、管理、产品等方面都在向智能化迈进。纺织行业是创造美的行业,随着人民对美好生活的新期待,纺织产品更加时尚化。同时,绿色发展也成为行业可持续发展的主基调。科技、时尚、绿色已经成为行业新形象、新定位。现在企业遇到的一些问题一方面需要各方不断呼吁,另一方面要首先做好自己,让自己的企业具有核心竞争力,在产品、生产、销售等各个环节体现出科技、时尚、绿色的属性,给社会一个崭新的形象。

  3月4日-3月8日 泉州、晋江、长汀、尤溪

  现状:走访企业反映,2018年生产运行整体较为平稳,出口型企业受中美贸易摩擦影响9月份后订单明显下降,产品库存上升。2019年开局情况较好,市场有回暖迹象,多数企业初八左右开机生产,部分企业为了完成订单春节没有放假。走访企业生产用棉主要是新疆棉和外棉,其他原料包括涤纶、粘胶等,目前库存大多在1-2个月。走访企业反映,近期涤纶短纤价格波动较大,一周内上涨近千元,而产品价格不能同步跟涨,企业生产经营受到一定影响。

  问题:一、招工难、用工不稳定是企业普遍存在的问题,部分企业通过技改、更换智能化设备提升自动化水平、减少用工,产品质量也得到了提升;二、中美贸易摩擦对市场信心造成影响;三、环保政策收紧,延伸产业链难度大;四、融资难、融资贵。

  建议:希望国家能逐步放开棉花配额管制,提高国内纺织企业的竞争力。

  山东

  2月25日-2月28日 山东北部

  现状:本次调研企业以生产中低支纯棉纱及棉涤混纺纱为主。企业反映,目前棉花库存维持在1-2个月左右,订单情况良好,部分企业产品库存略有上涨。2018年生产效益好于2017年。1-9月份生产效益较好,订单充足,10月以后订单稍有下滑,利润略有下降。2019年节后开工基本满负荷,多数企业春节过后开工基本正常。以当地员工为主,工资水平4000-4500元/月。

  问题:一、中美贸易摩擦对企业信心造成影响。对此,企业表示坚持产品多元化发展,深入挖掘内销市场潜力,拓展国内销售渠道方可从容应对挑战;二、招工难、用工难、员工流动性大。对此,企业有意识进行技术改造等措施实现机器换人;三、部分企业生产设备陈旧,采用增湿方式落后,温度较高、飞花问题较严重,工作环境差;四、企业融资困难。

  建议:希望国家重视解决棉纺织行业等实体经济贷款难的问题,保证棉纺织行业健康发展;建议增发或放开加工贸易配额,希望全年的配额在年初一次性发放,并希望配额分配参考因素尽可能充分,比如海关实绩数据、纳税额等。

  2月27日-2月28日 泰安

  现状:本次调研走访了山东康平纳集团有限公司,并参观了正在快速建设中的新泰康平纳智能染色有限公司。据新泰市有关领导介绍,未来新泰市新汶街道将重点发展纺织服装产业,以康平纳智能染色有限公司及其染纱业务为基础,重点发展下游色织布产业、针织产业、家纺产业,以及相关的贸易、物流产业。待具备一定条件时,将申请成为棉纺织产业集群地。

  3月5日-3月8日 泰安、聊城、德州

  现状:本次调研所走访企业以生产中低支纯棉纱及棉涤混纺纱为主,节后开工基本满负荷。目前棉花库存维持在1-2个月左右,订单情况良好,部分企业产品库存略有上涨。员工以本地人为主,工资水平在4000-4500元/月,企业普遍反映招工难,用工短缺。部分企业生产设备陈旧,采用增湿方式落后,温度较高、飞花问题较严重,目前企业技改及更新设备意愿不强,若考虑企业长远发展,改善工人工作环境,转变经营理念至关重要。部分企业加快推进转型升级,提高企业竞争力和市场占有率。

  河北

  2月25日-2月27日

  现状:此次调研以中小型企业为主,覆盖产能近50万锭,正月初十前全部进入正常生产状态,纱支分布较为广泛,范围在8-100支不等。原料以棉花为主,大部分企业生产纯棉纱,另有部分企业以棉混纺纱为主要产品,混纺原料多为涤纶。员工稳定性较好,老龄化严重,存在年轻员工的用工缺口。

  建议:对于国产棉的品质问题,企业认为,开放的种子市场造成了棉花品种杂乱,是当前首先需要解决的问题之一。

  河南

  2月25日-2月28日 新乡、开封

  现状:据走访企业反映,2018年1-9月份生产运行整体较为平稳,9月份后受中美贸易摩擦影响,企业订单减少,产品销售滞缓,春节前积压了部分产品库存。2019年开局情况较好,多数企业初八左右开机生产,积压的产品库存逐渐减少,市场有回暖迹象。走访企业规模在5万锭左右,产品以21-40支纯棉纱为主,少数企业生产混纺纱,开台率在95%左右。走访企业生产用棉主要是储备棉、新疆棉和外棉(美棉、澳棉、巴西棉),目前原料库存大多在1-2个月。

  问题: 一、中美贸易摩擦对市场信心造成影响;二、纱线产品以常规品种为主,面临转型压力;三、企业缺少年轻劳动力,用工紧张。

  面对以上问题,企业在转型升级方面加大了力度。以开封市为例,有的企业淘汰老旧设备,更换带自动络筒的细纱长车,新增了高支紧密纺设备,逐步提升产品质量和附加值;有的企业拓展产业链,增加针织圆机,政府对此也给予了很多支持,减轻企业资金负担。

  建议:一、储备棉轮换方面,加强监管力度,杜绝乱收费现象,适时适量轮入高等级外棉,优化储备棉的库存结构,弥补国内高等级棉花缺口;二、配额发放方面,希望国家能够逐步放开棉花配额管制,提高国内纺织企业的竞争力。

  浙江

  2月27日 台州

  调研组认为台州纺织服装产业虽然体量并不算高,但亮点很多,各级政府对纺织服装产业的支持力度较大,良好的营商环境,为产业高质量发展形成了强大赋能。同时,台州纺织服装企业各具特色,无论是从时尚、文化还是科技方面,都能够能在细分领域做到“精而美”。区域产业未来发展潜力巨大。

  安徽

  2月25日-2月28日 安徽部分地区

  现状:本次调研所走访的企业原料以棉花为主,少量使用化纤短纤,原料库存维持在1个月左右。产品为纯棉及色纺纱为主,企业多以订单定产量,纱线库存较小。多数企业年后开工基本正常,个别企业因为招工不足部分产能未开齐。该地区工资水平在4500元/月以上,企业普遍反映招工困难,用工短缺。对此,企业表示,一是要改善工作环境,二是要降低劳动强度,三是要提高工资水平,只有重视人才培养才是行业可持续发展的重要保障。

  天津

  2月28日 天津2家纺织企业

  现状:走访企业反映,2018年整体运行平稳,总体效益好于2017年,上半年市场较好,但进入下半年尤其是三季度后,中美贸易摩擦对市场信心的影响较大,导致纺纱订单减少,2019开工率90%左右。走访的企业均以生产常规纯棉32支、40支等品种为主,受下游市场及产品规格等因素影响,近半年来销售不畅,库存较大,超过45天。调研企业产品多为纯棉常规品种,市场竞争压力较大,企业计划调整产品结构,进行差异化产品开发,提高竞争力。企业所用棉花以国储棉、新疆棉为主,库存在1个月左右。

  问题:用工难、员工流动性高是当前面临的主要问题。对此,企业通过装备落纱小车、清梳联设备进行设备升级,降低用工,缓解用工压力。受制于当地资源、人工等因素影响,企业也有考虑搬迁到辽宁、新疆等地区的计划。

  建议:一、储备棉方面,希望有关部门能出台相关措施,打击扰乱正常市场秩序的行为,也希望今年能够尽早公布储备棉轮出的相关措施;二、希望能够降低配额申报门槛,并逐步放开配额管理,以缓解长期存在的棉花缺口。

  广东

  2月26日-2月28日 广东部分纺企。

  现状:2018全年效益较2017年保持平稳。上半年企业订单量较为充足,开台率良好;下半年随着中美贸易摩擦不断升级,下游市场呈观望态度,谨慎下单,导致订单量下滑。企业表示,中美贸易摩擦对下游服装订单的影响大于对纺纱订单的影响,对市场心理的影响大于实际订单影响。企业多倾向于采购外棉(以美棉为主),但由于配额有限无法大量采购,导致原料库存较去年同期减少30%,在一个月左右。产品库存方面,由于下半年下游市场平淡,产品销售阻滞,库存在一个半月左右。

  走访企业均为出口型企业,生产原料为新疆棉和外棉,生产产品多为纯棉中低支纱,市场竞争压力大。企业表示,2018年的棉花配额体制改革力度明显,公示制度提升了政府公信力,国内棉花缺口未来几年固化,希望国家利用好进口和储备两大调控手段,稳定市场价格,生产型企业最害怕价格的大起大落。

  问题:节后招工难问题愈发凸显,以湛江为代表的人口流入较少的城市以本地工人为主,相对压力较小,节后返工率尚可,但工人月工资高达4500元/月,员工平均年龄超过45岁,而广州周边一些外来人口多的城市员工流动性较为明显。

  3月4日-3月7日 佛山

  现状:佛山地区色织布、牛仔布企业运行整体平稳,开工情况较好,开台率95%以上。色织布企业所用纱线以纯棉纱为主,约占95%以上,2018年产量及利润同比增长,目前订单在4个月左右。牛仔布企业,产能均有不同程度的增加。2018年产量同比增加,利润率同比持平,从生产用纱线来看,经纱以纯棉纱为主,纬纱混纺纱线用量同比增加,从产品来看,轻薄、高弹、舒适型牛仔布依然是2019年主要的品种,目前订单在2个月。

  招工较2018年同比有所缓解,主要原因为在广东新一轮的转型升级和环保压力下,被迫停产小企业释放了一部分劳动力,而高等级人才依旧紧缺。环保压力仍较大,染料价格上涨,倒逼企业产品向环保、绿色、可持续性的方向发展。对于市场形势,企业家认为2019年形势依然复杂多变,未来的不确定性既是挑战也是机遇,有信心保持平稳生产。

 

  (来源:中国棉纺织行业协会)

 

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